كيف يمكنني الاستثمار في أسهم داو جونز؟

يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي وأحد من أوائل مؤشرات الأسهم الأمريكية المعروفة عالمياً ولن نبالغ إن قلنا بانه أكثر المؤشرات العالمية متابعة حول العالم، حتى أنه يعتبر أحد أبرز أعمدة التمويل في أمريكا، فهذا المؤشر الذي يتكون من ثلاثين سهم مميز وسيكون فرصة مثالية لتحقيق مصدر دخل إضافي فقط عبر الاستثمار بأسهمه، فهيا بنا نلقي نظرة عن قرب على هذا المؤشر وعلى أسهمه الشهيرة.

 ما هو مؤشر داو جونز ومما يتكون؟

كانت البدايات سنة 1882 حيث تم تأسيس الشركة التي تنشر متوسطات تهتم بالنقل وشركاتها في إحدى الصحف الخاصة، ولكن الشكل الذي نعرفه اليوم بدأ في التبلور في سنة 1892 تأسس مؤشر داوجونز الأمريكي حيث تضمن حينها فقط (12) سهم صناعي، وكان الهدف الأساسي من وضعه هو أن يمثل أداة قياس للسوق حيث يظهر نقاط القوة والضعف في البورصة الامريكية، فمع أشهر وأكثر 12 سهم مزدهر في أواخر القرن التاسع عشر بدأ المؤشر رحلته.

تزايد عدد الشركات سنة 1928 لتصل إلى ثلاثين شركة من أهم الشركات الأمريكية وبقي على حاله لقرابة (92) عام.

معلومة سريعة: تم ابتكار مؤشر جونز من قبل صحفيين هما تشارلز داو وإدوارد جونز، وسمي المؤشر بالنسبة إلى اسمي عائلتهما

ما هي الشركات الثلاثين التي يتضمنها داو جونز؟

يتضمن مؤشر جونز (DJIA) اليوم الشركات الصناعية التالية:

هذه القيم والمؤشرات قابلة للتغير في نسبها أو في الشركات التي يقوم عليها المؤشر.

معلومة سريعة: منذ لحظة أنشاء المؤشر وعلى امتداد 92 عام تم تغيير الشركات في مؤشر داوجونز 51 مرة حتى الآن.

 من أين يكتسب داو جونز أهميته؟

تأتي أهمية مؤشر DJIA من كونه أحد ركائز سلسلة مؤشرات السوق الآمن، فهو مع مؤشر بورصة ناسداك المركب ومؤشر (S&P500) توفر معلومات وإشارات أساسية توضح حالة السوق في يوم ما، ويعتبر الداوجونز أكثر المؤشرات الامريكية انتشاراً على مستوى العالم.

ما يميز هذا المؤشر ويكسبه أهميته هو حساسيته لتغيرات السوق وللحالة الاقتصادية والسياسية العالمية، فهو ينبئ بهبوط او صعود قبل الحدوث الفعلي له، فعلى سبيل المثال في سنة 2013 ورد اشاعات عن حدوث تفجير في البيت الأبيض هذه الاشاعة أدت إلى انخفاض المؤشر بقيمة (143) نقطة.

كما أن المؤشر يعبر عن حالة السوق التي تنمو ببطء بعد النكسات، ففي سنة 1929 ومع حالة الكساد التي عاشها السوق الأمريكي أو التي يسميها البعض حالة انهيار سوق الأسهم، خسر مؤشر الداو جونز أكثر من 50% من قيمته، وبالفعل احتاج إلى حوالي 25 عام ليتمكن من التعافي من آثارها.

واليوم بسبب انتشار فايروس كورونا يلاحظ تراجع قيمة المؤشر بمقدار (250) نقطة فقط خلال الأسبوع الأول من مارس لوحده، نتيجة للتخوفات الاقتصادية.

 ما هي المؤشرات المشتقة من داو جونز؟

1-  مؤشر داوجونز العالمي للاستدامة والذي يرمز له بـ (DJSI): وهو يمثل مؤشراً المياً يتضمن أفضل الشركات على مستوى العالم التي حققت نجاحات في مختلف الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.

2-  مؤشر الداوجونز المركب المختص بالسلع، والذي يرمز له بـ (INC) وغير اسمه ليصبح مؤشر بلومبرج الخاص بالسلع والذي يعتبر خاصاً ببورصة الأسهم ويعتني في أسواق السلع الآجلة يرمز لهُ بـ (BCOM).

3-  مؤشر تركيبة الداو جونز، وهو عبارة عن مؤشرة اعتيادي يتكون من (65) شركة.

معلومة سريعة: فقط شركة واحدة تمكنت الحفاظ على مكانتها في مؤشر داو جونز مباشر من الشركات الاثني عشر الأولى وهي شركة جنرال إلكتريك “ General Electric” التي بقيت ضمن المؤشر لـ 113 عام من سنة 1907.

 كيف تتداول الأسهم باستعمال مؤشر داو جونز؟

في الواقع لا يمكن أن تقوم بتداول مؤشر الداوجونز بشكل مباشر، ولكن يتاح لك الخيارين التاليين:

⬅️ الأول أن تقوم بشراء الأسهم الفردية التي يتضمنها المؤشر وبنفس النسب، وهذا الأسلوب مُكلف حيث بعض الشركات المدرجة سعر أسهمها اعلى من 100$ للسهم الواحد، بالإضافة إلى أن الشركات قابلة للتغير، أي لن تتمكن من الحصول على استثمار ثابت طويل الأمد لأن المؤشر نفسه في حالة تغيير مستمرة.

⬅️ الخيار الثاني وهو الافضل ويتمثل بالاستثمار في صناديق (ETF) التي تتبع المؤشر ككل وتمتلك حصص في الشركات التي يختارها وبنفس النسب، وفي بعض الحالات تقدم الصناديق الاستثمارية هذه بعض الأدوات المرنة التي تتيح للمستثمر اللعب عند تراجع السوق.

كما ان بعض الصناديق تتبع استراتيجية “ Dogs of the Dow” أي ان يكون الصندوق الاستثماري يركز على أعلى 10 أسهم ربحاً موجودة في المؤشر خلال العام الماضي. 

 هل يمكنني أن اتبع استراتيجية Dogs of the Dow لوحدي؟

في حال كان لديك السيولة المالية الكافية لتغطية شراء أسهم من 10 شركات كبيرة فلم لا، بإمكانك أن تقوم بالعملية لوحدك وفقاً للخطوات التالية عند بداية العامل وإعلان المؤشر لأكثر 10 من أفضل الأسهم لتشتريها من حيث عائدات لديه كالتالي:

–          بعد الإعلان عن الأسهم العشرة قم بتقسيم المبلغ المالي الذي ترغب في تداوله إلى عشرة أقسام.

–          وقم بشراء الأسهم الفردية من كل شركة على حدى بأحد المبالغ المالية العشرة.

–          عليك أن تبقي هذه الأسهم في حقيبتك المالية لمدة 12 شهراً حتى صدور الأرباح السنوية لكل منها.

–          الخطوة القادمة هي بيع أسهم الشركات العشرة والبدء مع العام الجديد بمجموعة جديدة.

يقدر المراقبين تبعاً للبيانات الإحصائية أن هذه الاستراتيجية ناجحة بنسبة (80%) وخلال السنوات العشر الماضية حققت هذه الاستراتيجية الأرباح العالية لمتبعيها بالمقارنة مع متتبعي المؤشر الأصلي نفسه لسبع سنوات متتالية تمتد من (2010 وحتى 2017)