هل سمعت بمؤشر S&P 500؟ قد تكون عرفته باسم مؤشر S&P، وعلى مدار 63 سنة منذ تأسيسه وإلى اليوم يعتبر واحد من أهم مؤشرات سوق الأسهم الامريكية اليوم، فهو يقوم بمراقبة وقياس أداء أسهم 500 شركة مسجلة في بورصات الولايات المتحدة الامريكية، وتتميز كل من هذه الشركات بأنها من ذوات رؤوس الأموال الكبيرة.
وأنت كمستثمر يمكنك أن تستخدمه كمعيار يعبر عن صحة السوق بشكل عام وتحدد من خلاله أين وكيف ومتى تستثمر، وهنا سنتعلم كيف تستثمر في مؤشر S&P 500، فهيا بنا.
ما هو مؤشر S&P 500؟
تم تأُسيسه في 4 مارس / آذار 1957 من قبل شركة (Standard and Poor’s) ومن أسهمها اشتق رمز المؤشر في البورصة S&P 500. وتعود ملكية المؤشر اليوم كأحد المؤشرات المملوكة لمؤشر داو جونز. وحتى بداية سنة 2020 كان نسب توزع الشركات ضمن المؤشر كالتالي:
| نوع الشركة | % | نوع الشركة | % |
| تكنولوجيا المعلومات | 23.2% | الطاقة | %4.3 |
| الرعاية الصحية | 14.2% | الصناعات | 9.1% |
| الخدمات المالية | 13% | العقارات | 2.9% |
| خدمات الاتصالات | 10.4% | المواد | 2.7% |
| سلطة المستهلكين | 7.2% | المواد الغذائية | 7.2% |
| المرافق | 3.3% |
والجدير بالذكر أنه خلال تاريخ بورصة S&P 500 لم يقتصر عدد أسهم الشركات المدرجة على 500 شركة بل يوجد اليوم فيه 505 شركة وذلك لأن بعض الشركات المدرجة فيه تتضمن فئات للأسهم ففيها من نوع (A) ومن النوع (B).
ما هي أهم الشركات في مؤشر S&P 500
أهم الشركات التي توجد ضمن بورصة S&P 500 ويفكر العديد من المستثمرين بها لقوتها في السوق ونموها المستمر هي:
✔ شركة آبل ” Apple Inc”
✔ شركة ألفابيت “Alphabet Inc” (غوغل) بفئتين أسهمها (A & C)
✔ شركة جونسون أند جونسون ” Johnson & Johnson”
✔ شركة فيسبوك “Facebook Inc” بفئة الأسهم (A)
✔ شركة بيركشاير هاثاواي ” Berkshire Hathaway” بأسهمها من النوع (B)
✔ شركة مايكروسوفت ” Microsoft Corp”
✔ شركة آمازون ” com Inc”
✔ شركة فيزا “Visa Inc” بأسهم من الفئة (A)
✔ شركة JP Morgan Chase & Co.
كيف تستثمر في مؤشر S&P 500؟
يفصلك عن الاستثمار في شركات بورصة S&P 500 بعض الخطوات البسيطة والسهلة، فكل ما عليك هو انتقاء شركة الوساطة المالية التي تناسبك، ، والخطوات هي:
أولاً: افتح حساب تداول استثماري لدى شركة الوساطة
ثانياً: اختر نوع الحساب الذي يناسبك في حال كان ذلك متاحاً لدى الشركة.
ثالثاً: حمل منصة التداول التي تقدمها الشركة لك
رابعاً: اختر الشركات المدرجة في S&P 500 وأبدأ الاستثمار
ما هو نوع الاستثمار في S&P 500؟
يجب أن ننوه أنه لا يوجد سهم خاص ببورصة S&P 500، ولكن سيتاح لك خيارين من الاستثمار في شركاتها وهما:
أولاً: عبر الاستثمار المباشر في أسهم الشركات المدرجة والذي يحتاج إلى ثروة خاصة أن بعض الأسهم ذات سعر يتجاوز 1500$.
ثانياً: أن تستثمر في صناديق استثمار تتبع مؤشر S&P 500 وهو حل مناسب حيث تشتري أسهم في صناديق الاستثمار هذه.
تاريخ سعر المؤشر S&P 500
يعتبر S&P 500 حساس لكل تغيرات السوق وتقلباته حيث ترتبط قيمته بتقلبات أسعار أسهم بورصة S&P 500 من جهة ويرتبط بحالة الاقتصاد العام والسياسة المحيطة من جهة أخرى.
فعند انخفاض قيمته السعرية لا بد من أن يكون هناك تراجع ما في قسم من شركاته على الأقل أو يتوقع حدوث تراجع لذلك يراقبه كبار المستثمرين ليعرفوا مدى استقرار استثماراتهم.
فعلى سبيل المثال خلال جائحة كورونا الأخيرة بدأ المؤشر في التراجع منذ منتصف شهر فبراير مما نبه بموجة من التراجع الاقتصادي قبل أن يظهر ذلك بشكل جلي وواضح في السوق.
لماذا عليك التفكير في الاستثمار في S&P 500؟
يوجد مجموعة واسعة من الفوائد التي تدفعك للاستثمار في أسهم أو صناديق S&P 500 وأبرزها هو التالي:
✔ نوعية الشركات التي يتضمنها تتميز باستقرارها الكبير – أي مخاطر أقل – وخاصة تلك ذات رأس المال الكبير والتي تعمل بجد لزيادة قيمة أسهمها.
✔ التنوع المميز فيه، فخلال تاريخ بورصة S&P 500 يلاحظ أنه يتضمن العديد من الصناعات والمجالات الخدمية المالية، التجارية، الصحية مما يمنحه حصانة ضد تغيرات السوق ولهذا السبب ينصح في الاستثمار في صناديق الأسهم التي تتبعه.
✔ من الممكن أن نعتبر ثقة وارن بافيت فيه أحد النقاط الإيجابية، حيث تقوم شركته بالاستثمار في أسهم S&P 500 بنسبة 90% من أمواله.
كم تبلغ أرباح بورصة S&P 500
كمستثمرين أول ما نفكر فيه قبل الخوض في أي استثمار هو ما هي عائداتها السنوية، ولذلك ما رأيك بجولة في أرباحها خلال السنوات العشرين الماضية، أرباح تتضمن ربحية الأسهم المئوية مع غض النظر عن مقدار التضخم، وهي كالتالي:
| السنة | ربحيتها | السنة | ربحيتها |
| 2019 | 31.10% | 2009 | 27.11% |
| 2018 | -4.41% | 2008 | -37.22% |
| 2017 | 21.94% | 2007 | 5.56% |
| 2016 | 11.93% | 2006 | 15.74% |
| 2015 | 1.31% | 2005 | 4.79% |
| 2014 | 13.81% | 2004 | 10.82% |
| 2013 | 32.43% | 2003 | 28.72% |
| 2012 | 15.88% | 2002 | -22.27% |
| 2011 | 2.07% | 2001 | -11.98% |
| 2010 | 14.87% | 2000 | -9.11% |
الأداء الأفضل في تاريخ بورصة S&P 500
تعتبر سنة 2013 هي سنة الأداء الأفضل خلال خمس وعشرين عام حيث وصلت نسبة الأرباح (32.43%) حيث كانت السوق في حال انتعاش واضح.
وخلال سنوات عمل مؤشر S&P 500 منذ سنة 2013 كان الأداء الأفضل له في سنة 2019 حيث ارتفعت قيمته بنسبة (29%) خلال العام.
